Mange flytter på grund af ønsker om et bedre klima, lavere skat eller bedre betingelser for helbredet? Det findes mange gode grunde for en udvandring. Fællesnævneren for alle er dog behovet for en optimal formueplanlægning. Nogle personer har sparet penge op gennem deres pension, andre i virksomhed og andre i ejendomme eller værdipapirer. For at få det nødvendige overblik opdeler vi din økonomi i tre kategorier:

• Frie midler: Friværdi i fast ejendom, aktier, obligationer, investeringsbeviser, kontanter m.m.
• Pensionsmidler: Alle bundne pensionsordninger (både arbejdsgiver- og privatordninger)
• Virksomhedsmidler: Hovedaktionæraktier, midler i virksomhedsordningen og anden virksomhed.

I god tid inden flyttedatoen bør du i samråd med din internationale økonomiske rådgiver aftale en flytteplan for de fremtidige investeringer (hvor, hvornår og hvorfor) der omfatter dig og din familie.

Økonomisk samarbejdspartner
Inwema foretager indledningsvist en risikoanalyse der tager udgangspunkt i de finansielle ønsker og forventninger du og din familie har til fremtiden. Herunder analyserer vi jeres nuværende formue, investeringer, lån, forsikringer m.m. Vi kan hurtigt vurdere om jeres nuværende løsning passer til jeres fremtidige ønsker, alt sammen under hensyntagen til skattelovgivningen i det nye bopælsland.

Formueoptimering
I vores analyse drøfter vi selvfølgelig også jeres personlige investeringsprofil, hvor vi berører emner som jeres formål med at investere, tidshorisonten, behovet for løbende likviditet og forventninger til nettoafkast etc. Afslutningsvis omsætter vi investeringsprofilen til praksis igennem jeres personlige investeringsstrategi som vi i fællesskab kan effektuere i jeres bank. Dette kalder vi formueoptimering. 

Kontakt Inwema AG, for yderligere information om formueplanlægning ved flytning til udlandet.

Læs mere:
Formueoptimering fra Inwema AG

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Version til udskrift Send til en ven